Ehrlich und vertrauensvoll

Altersvorsorge-Beratung in Koblenz – mit Julia Kohnke

Kostenlose Beratung buchen

4,9 ★ Alle Bewertungen auf ProvenExpert entdecken

Seit 2021 in der Finanzberatung

Partner der tecis Finanzdienstleistungen

§34d/f Zugelassen nach Gewerbeordnung

Julia Kohnke, Vorsorgeberaterin in Koblenz

Unsere Vorsorge-Beraterin in Koblenz – Julia Kohnke

Hinter zuversichert steht in Koblenz Julia Kohnke. Seit 2021 berät sie in der Finanzbranche – als Versicherungsfachfrau (IHK) und Finanzanlagenfachfrau (IHK) mit Schwerpunkt auf Konzeption und Strategie. Als Beraterin der tecis Finanzdienstleistungen AG hat sie keine eigenen Produkte, sondern vergleicht für dich aus über 250 Produktpartnern. Was sie ausmacht, ist ihre Art: herzlich, direkt und ohne Fachchinesisch. Julia baut mit dir ein Konzept, das zu deinem Leben passt, und erklärt dir jeden Schritt so, dass du ihn selbst vertreten kannst. Manchmal lautet ihre Antwort deshalb auch, deinen bestehenden Vertrag einfach so zu lassen, wie er ist. Beratung vor Ort am Josef-Görres-Platz 2 in der Koblenzer Altstadt oder digital – deutschlandweit.

Mehr über Julia erfahren

So läuft die Beratung ab

So läuft die Altersvorsorge-Beratung in Koblenz ab

Erst Klarheit, dann Entscheidung – in vier Schritten, persönlich in Koblenz oder digital. Auch wenn die ehrliche Antwort am Ende lautet: Lass deinen Vertrag, wie er ist.

Kostenloses Erstgespräch

15 Minuten, unverbindlich. Wir hören uns an, wo du stehst und was dich beschäftigt.

Analyse deiner Situation

Wir schauen uns bestehende Verträge und deine Ziele in Ruhe an - ehrlich und verständlich erklärt.

Ehrliche Empfehlung

Du bekommst eine klare Einschätzung - auch wenn die beste Lösung ist, nichts zu ändern.

Umsetzung & Begleitung

Entscheidest du dich für eine Änderung, bleibt Julia deine Ansprechpartnerin – auch danach.

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Im Vergleich

zuversichert vs. andere Anbieter

Eine ehrliche Gegenüberstellung, damit du weißt, was dich erwartet.

	zuversichertBeratung mit Felix und Julia	Andere AnbieterTypisch bei Banken und Versicherern
Erstgespräch	Kostenlos und unverbindlich	Oft kostenpflichtig oder an einen Abschluss gebunden
Produktauswahl	Über 250 Produktpartner im Vergleich, keine eigenen Produkte	Meist nur Produkte aus dem eigenen Haus
Ansprechpartner	Ein fester Berater, vor Ort oder digital	Wechselnde Berater, Hotline oder Chatbot
Empfehlung	Auch, wenn sie lautet, deinen Vertrag so zu lassen, wie er ist	Ziel ist in der Regel ein neuer Abschluss
Verständlichkeit	Erst erklären, dann entscheiden, ohne Fachchinesisch	Fachbegriffe und Kleingedrucktes bleiben oft unerklärt
Bewertungen	4,9 von 5 Sternen auf ProvenExpert	Unterschiedlich

Beispielhafte Gegenüberstellung. Die rechte Spalte beschreibt verbreitete Praxis und trifft keine Aussage über einzelne Anbieter.

Berater der tecis Finanzdienstleistungen AG.

Wir arbeiten als Berater für die tecis Finanzdienstleistungen AG – ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe.

Über 250 Produktpartner – tecis hat keine eigenen Produkte

Finanzdienstleistungen AG · Hamburg
Ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe

40 Jahre

Erfahrung, gegründet 1986

250+

Produktpartner

Das sagen meine Kund:innen

Beratung, die ankommt – in Koblenz und digital.

4,9 · alle Bewertungen entdecken

Julia nimmt sich viel Zeit und erklärt geduldig und laienfreundlich die Konzepte mit ihren Vor- und Nachteilen, sodass man gut überlegen kann was für einen am besten passt! Dabei wird man nicht unter Druck gesetzt oder gedrängt, wie es anderswo teils ist.

Julia ist eine sehr kompetente, sehr freundliche und professionelle Beraterin mit Herz. Sie erklärt alles im Detail und nimmt sich viel Zeit. Sie nimmt dabei nicht nur Bezug auf Vorteile, sondern auch auf mögliche Nachteile und wägt den Nutzen immer ab.

Julia will niemanden etwas andrehen, lediglich bestmöglich beraten. Sie ist jederzeit erreichbar. Man fühlt sich bestens aufgehoben mit ihrer Beratung.

Mit Julia kann ich immer transparent kommunizieren und was mir persönlich gut gefällt ist, dass sie kein Produkt als das perfekte Produkt verkauft, sondern immer die Vor- und Nachteile erwähnt und was eben davon überwiegt. Ich fühle mich bei ihr daher in sicheren Händen.

Julia ist total kompetent und hat mich super im Bereich Altersvorsorge und Versicherungen beraten. Noch dazu ist Julia seeehr nett und konnte mir mit viel Leichtigkeit all diese Themen näher bringen. Kann ich nur weiterempfehlen!

Julia hat es geschafft, ein komplexes Thema wie Investments auf eine verständliche, spannende und vor allem praxisnahe Weise zu vermitteln. Ihre Kompetenz und Begeisterung waren deutlich spürbar.